ترید در بازارهای مالی غیرقابل انکار چالش برانگیز است و برای موفقیت نیاز به نظم، برنامه ریزی و تجربه دارد. با این حال، همه ابزار یا زمان لازم برای انجام معاملات تمام وقت را ندارند. اینجاست که کپی ترید وارد عمل می شود.
کپی ترید این فرصت را برای افراد فراهم می کند تا از تخصص معامله گران حرفه ای بدون نیاز به تحلیل عمیق بازار یا تجربه معاملاتی بهره مند شوند. با تکرار معاملات معامله‌گران باتجربه، کپی تریدینگ به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا با کمترین تلاش به طور بالقوه سود کسب کنند.
این رویکرد دارای مزایای متعددی است و نگرانی های بسیاری از افراد علاقه مند به شرکت در بازارهای مالی، از جمله بازار رو به رشد ارزهای دیجیتال را برطرف می کند.
در این مقاله به بررسی مفهوم کپی ترید، انواع مختلف آن می پردازیم و نکاتی را برای سرمایه گذاری ایمن تر از طریق کپی ترید ارائه می دهیم. علاوه بر این، راهنمای تصویری در مورد نحوه استفاده از ویژگی کپی ترید در مبادلات ارز دیجیتال، همانطور که در مجله Nobitex ارائه شده است، ارائه می دهیم.
سرمایه‌گذاران با درک و استفاده مؤثر از کپی تریدینگ، می‌توانند به مزایای بالقوه بازارهای مالی دسترسی داشته باشند و در عین حال ریسک‌ها را کاهش داده و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را تقویت کنند.
کپی ترید ویژگی ارائه شده توسط پلتفرم های معاملاتی است که معامله گران را قادر می سازد تا موقعیت های معاملاتی و پرتفوی حرفه ای های با تجربه را تکرار کنند. این رویکرد به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری عالی عمل می کند، به ویژه برای افرادی که تازه وارد ترید شده اند یا در بازارهای مالی تخصص ندارند. دنبال کنندگان اساساً استراتژی های به کار گرفته شده توسط معامله گر اصلی را منعکس می کنند و همان معاملات را اجرا می کنند.
فرآیند کپی کردن معاملات بسته به ترجیحات معامله گر می تواند به صورت دستی یا خودکار انجام شود. مفهوم کپی تریدینگ در حدود سال 2005 زمانی که معامله گران شروع به بررسی ایده استفاده از استراتژی های معامله گران دیگر کردند و متوجه شدند که می توانند نیاز به نظارت مداوم بر موقعیت های معاملاتی را دور بزنند، سرچشمه گرفت. شرکت‌هایی مانند eToro و Zulutrade جزو اولین شرکت‌هایی بودند که پلتفرم‌هایی را ارائه کردند که به معامله‌گران اجازه می‌داد حساب‌های خود را پیوند داده و معاملات دیگران را تقلید کنند.
امروزه، کارگزاران کپی تریدینگ متعددی در بازارهای مالی فعالیت می کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که به ازای هر سه معامله‌گر، یک معامله‌گر روش‌های سنتی معاملاتی را پیچیده می‌یابد، که باعث می‌شود برای سادگی و راحتی به کپی ترید روی آورند.
در کپی تریدینگ، معامله گران به سادگی نیاز دارند تا یک معامله گر حرفه ای را انتخاب کنند و سبد خود را تکرار کنند. سپس معاملات در زمان واقعی کپی می‌شوند و به معامله‌گر اجازه می‌دهند میزان سرمایه‌گذاری خود را سفارشی کنند. این استراتژی در بازارهای مالی مختلف، از جمله ارزهای دیجیتال، سهام و بازار ارز خارجی (فارکس) قابل اجرا است.
کپی تریدینگ از طریق یک محیط نرم افزاری انجام می شود که معمولاً توسط یک کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال ارائه می شود، مانند یک وب سایت یا برنامه، که ارتباط بین کاربران و معامله گران حرفه ای را تسهیل می کند. در این محیط، افرادی که معاملات آنها تکرار می شود، ارائه دهندگان سیگنال نامیده می شوند، در حالی که به افرادی که معاملات معامله گران حرفه ای را تقلید می کنند، فالوور می گویند.
برای شرکت در کپی تریدینگ، افرادی که علاقه مند به دنبال کردن معامله‌گران حرفه‌ای هستند، حساب‌های خود را به بخش کپی تریدینگ پیوند می‌دهند و مشخص می‌کنند که می‌خواهند چه مقدار از سرمایه خود را به هر معامله‌گری که دنبال می‌کنند اختصاص دهند. هنگامی که معاملات انجام شده توسط ارائه دهنده سیگنال منجر به سود برای دنبال کنندگان می شود، ارائه دهنده سیگنال بخش از پیش تعیین شده ای از سود تولید شده را به عنوان جبران دریافت می کند.
این ساختار جبرانی در بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرمهای معاملاتی که عملکرد کپی ترید را ارائه می‌دهند، رایج است. این به عنوان انگیزه ای برای ارائه دهندگان سیگنال برای اجرای معاملات موفق عمل می کند، و منافع خود را با منافع دنبال کنندگان خود هماهنگ می کند.
سه نوع اصلی کپی تریدینگ وجود دارد: دستی، خودکار و نیمه خودکار. علاوه بر این، معاملات آینه ای و سوشال تریدینگ رویکردهای مشابهی برای کپی ترید هستند که هر کدام ویژگی ها و مزایای منحصر به فرد خود را ارائه می دهند، همانطور که در زیر ذکر شده است.
کپی تریدینگ دستی شباهت زیادی به ترید سنتی دارد. این شامل یک معامله گر است که معامله گر دیگری را برای دنبال کردن انتخاب می کند، یا به دلیل سابقه معاملات موفق یا به دلیل اینکه دنبال کننده رویکرد تحلیلی آنها را تحسین می کند. با این روش، فالوور به سادگی معاملات انجام شده توسط معامله گر حرفه ای را مشاهده می کند و در صورت تمایل می تواند آنها را در حساب خود تکرار کند.
در حالی که برخی از منابع از اصطلاحات «ترید دستی کپی» و «سوشال تریدینگ» به جای یکدیگر استفاده می کنند، تفاوت هایی بین این دو وجود دارد که بعداً در مورد آنها توضیح خواهیم داد.
کپی ترید اتومات از طریق یک سیستم کاملاً خودکار عمل می کند، جایی که کاربران معامله گران و استراتژی های مورد نظر خود را انتخاب می کنند. پس از انتخاب، سیستم به طور خودکار موقعیت ها و معاملات بعدی این معامله گران حرفه ای را در پورتفولیوی کاربر تکرار می کند. با استفاده از این مدل، کاربران کمترین مشارکت را دارند زیرا همه چیز به صورت خودکار بدون نیاز به هیچ اقدامی از طرف آنها اجرا می شود.
کپی تریدینگ نیمه اتومات به معامله گران این امکان را می دهد که موقعیت ها و فعالیت های معاملاتی معامله گران مورد علاقه خود را مشاهده کنند. سپس آنها می توانند به طور انتخابی معامله موقعیت های خاص را انتخاب کرده و آنها را به طور خودکار شروع کنند. این رویکرد نیمه خودکار نامیده می شود زیرا شامل ترکیبی از قضاوت معامله گر به همراه اجرای خودکار است که در آن اقدامات خاصی بدون دخالت مستقیم انسان انجام می شود.
سوشال تریدینگ، به‌ویژه در پلتفرمهای اختصاصی معروف به پلتفرمهای اجتماعی یا ترید جمعی، شامل افراد می‌شود که داده‌های مالی را با مشاهده اقدامات معامله‌گران دیگر جمع‌آوری می‌کنند. یکی از جنبه های کلیدی سوشال تریدینگ، تعامل بین معامله گران است که شامل کپی کردن و مقایسه تکنیک ها و استراتژی ها می شود. این محیط مشارکتی، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از بینش و تجربیات دیگران در پلتفرم بهره‌مند شوند، و به آنها امکان می‌دهد تا با کمک معامله کنند، در بحث با معامله‌گران دیگر شرکت کنند و معاملات آنها را مشاهده کنند.
علاوه بر این، شرکت‌کنندگان در پلتفرمهای سوشال تریدینگ با درک منطقی که در پس انتخاب یک معامله‌گر از یک موقعیت تجاری خاص وجود دارد، بینش‌های آموزشی ارزشمندی به دست می‌آورند. در نتیجه، می توان گفت که فعالیت در پلت فرم های سوشال تریدینگ به عنوان یک منبع آموزشی قابل توجه برای معامله گران عمل می کند و به درک کلی و توسعه مهارت آنها در ترید کمک می کند.
سوشال تریدینگ، به‌ویژه در پلتفرمهای اختصاصی معروف به پلتفرمهای اجتماعی یا ترید جمعی، شامل افراد می‌شود که داده‌های مالی را با مشاهده اقدامات معامله‌گران دیگر جمع‌آوری می‌کنند. یکی از جنبه های کلیدی سوشال تریدینگ، تعامل بین معامله گران است که شامل کپی کردن و مقایسه تکنیک ها و استراتژی ها می شود. این محیط مشارکتی، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از بینش و تجربیات دیگران در پلتفرم بهره‌مند شوند، و به آنها امکان می‌دهد تا با کمک معامله کنند، در بحث با معامله‌گران دیگر شرکت کنند و معاملات آنها را مشاهده کنند.
علاوه بر این، شرکت‌کنندگان در پلتفرمهای سوشال تریدینگ با درک منطقی که در پس انتخاب یک معامله‌گر از یک موقعیت تجاری خاص وجود دارد، بینش‌های آموزشی ارزشمندی به دست می‌آورند. در نتیجه، می توان گفت که فعالیت در پلت فرم های سوشال تریدینگ به عنوان یک منبع آموزشی قابل توجه برای معامله گران عمل می کند و به درک کلی و توسعه مهارت آنها در ترید کمک می کند.
معاملات آینه ای نوعی سیستم معاملاتی خودکار است که معامله گران را قادر می سازد تا معاملات معامله گران منتخب را تکرار کنند. این امر از طریق الگوریتم‌ها و نرم‌افزارهای از پیش برنامه‌ریزی‌شده که به طور مداوم بازار را بر اساس معیارهای از پیش تعیین‌شده رصد می‌کنند، تسهیل می‌شود. از آنجایی که معاملات آینه ای صرفاً از طریق اتوماسیون انجام می شود، در مقایسه با ترید دستی، فرآیندی کارآمد و کارآمد ارائه می دهد. مانند کپی تریدینگ، معاملات آینه ای به ویژه برای افرادی که زمان یا تخصص محدودی برای انجام تحقیق و تحلیل در بازارهای مالی دارند، مفید است.
در حالی که معاملات آینه ای و کپی تریدینگ ممکن است در نگاه اول مشابه به نظر برسند، اما تفاوت های مشخصی را نشان می دهند که درک آنها ضروری است. در اینجا به تفکیک این نابرابری ها می پردازیم:
معاملات خودکار، مانند معاملات آینه ای، بدون نیاز به تعامل مستقیم بین معامله گر و سرمایه گذار عمل می کند. در مقابل، معاملات کپی شامل ورودی دستی معامله گرانی است که سبد سرمایه گذاری را بر اساس ترجیحات خود انتخاب و تنظیم می کنند.
معاملات خودکار، که نمونه آن معاملات آینه ای است، به طور مستقل و بدون تعامل مستقیم بین معامله گران و سرمایه گذاران عمل می کند. در مقابل، کپی تریدینگ به ورودی دستی معامله گرانی که سبدهای سرمایه گذاری را بر اساس ترجیحات خود تنظیم و سفارشی می کنند، متکی است.
معاملات آینه ای اغلب مورد علاقه سرمایه گذاران بلند مدتی است که به دنبال گزینه های سرمایه گذاری کم ریسک هستند. از سوی دیگر، کپی تریدینگ معمولاً به تعامل بیشتری نیاز دارد و ممکن است پتانسیل سود بالاتری را ارائه دهد، البته با افزایش سطح ریسک.
معاملات آینه ای و کپی تریدینگ شباهت هایی در ارائه راه های در دسترس معامله گران برای مشارکت در سرمایه گذاری آنلاین بدون نیاز به تحقیق و تحلیل گسترده دارند. هر دو روش برای افرادی که به دنبال کسب سود کارآمد با زمان یا تخصص محدود هستند، ارائه می شود. آنها به ویژه برای معامله گرانی مناسب هستند که برای کنترل احساسات خود در طول معامله تلاش می کنند و ممکن است ترس از دست دادن (FOMO) را تجربه کنند.
بسیار مهم است که تأکید کنیم صرف نظر از اینکه ترید آینه ای را انتخاب می کنید یا کپی ترید، انجام تحقیقات کامل و ارزیابی ریسک های مرتبط با آنها بسیار مهم است. انتخاب سیستمی که با اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک شما همسو باشد برای تصمیم گیری های آگاهانه ضروری است.
در این بخش، انواع مختلف کپی ترید را بررسی خواهیم کرد تا وضوح و بینش را به ویژه برای کسانی که تازه وارد این حوزه شده اند، ارائه کنیم. با بررسی مثال‌ها، افرادی که با پلتفرمهای کپی ترید آشنا نیستند، می‌توانند درک عمیق‌تری از این زمینه به دست آورند.
مریم، تازه وارد به نیروی کار، خود را با درآمد ثابت و علاقه شدیدی به سرمایه گذاری در بورس می بیند. با این حال، او بدون زمان و تخصص لازم برای تجزیه و تحلیل کامل بازار، به کپی ترید روی می آورد. مریم پس از تحقیق روی سرمایه گذار با تجربه امیر و تحسین سبک معاملاتی او، معاملات و موقعیت های سبد سهام او را به صورت دستی تکرار می کند. علاوه بر این، او با پشتکار سرمایه‌گذاری‌های جدید امیر را دنبال می‌کند و آنها را در کارنامه خود منعکس می‌کند.
در طول 9 ماه، مریم بازدهی قابل احترام 11 درصد را دریافت می کند و او را وادار می کند تا به استراتژی امیر پایبند باشد. این مثال ساده از کپی تریدینگ نشان می‌دهد که چگونه یک سرمایه‌گذار بی‌تجربه می‌تواند موفقیت یک معامله‌گر حرفه‌ای را تقلید کند و بدون نیاز به دانش یا تخصص گسترده بازار، به بازدهی مطلوب دست یابد.
بر اساس فرض مثال اول، برادر مریم، حامد، مفهوم کپی ترید را می پذیرد اما تمرکز خود را به سمت ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال معطوف می کند. حامد که دائماً بازارهای ارزهای دیجیتال را زیر نظر دارد، تحقیقات کاملی انجام می‌دهد و یک سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال به نام علی را شناسایی می‌کند که به دلیل بازدهی قابل توجه مشهور است. حامد که تحت تاثیر سوابق علی قرار گرفته، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را به کپی برداری از پورتفولیوی علی اختصاص می دهد.
اما پس از 4 ماه، سبد ارز دیجیتال حامد بازتاب رکود ناگوار علی است و زیان منفی 9 درصدی را به ثبت رسانده است. شایان ذکر است علی به عنوان یک سرمایه گذار با تجربه، تحمل ریسک بالاتری نسبت به حامد دارد.
این مثال ها به وضوح مزایا و معایب ذاتی کپی ترید را نشان می دهد. در حالی که یک فرد ممکن است از این استراتژی سود ببرد، فرد دیگری ممکن است متحمل ضرر شود و بر اهمیت درک ریسک های موجود و انتخاب دقیق معامله گران مناسب برای تقلید تاکید کند.
مزایای کپی ترید بسیار زیاد است و می تواند تجربه معاملاتی فرد را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در اینجا چند مزیت کلیدی وجود دارد:
به طور کلی، کپی ترید مزایای متعددی را ارائه می دهد که می تواند به معامله گران کمک کند تا با سهولت و اطمینان بیشتر به اهداف مالی خود دست یابند.
علیرغم مزایای متعدد، کپی ترید دارای معایبی نیز می باشد که نیاز به بررسی دقیق قبل از پذیرش دارد. در اینجا برخی از اشکالات قابل توجه وجود دارد:
در مجموع، در حالی که کپی ترید راحتی و مزایای بالقوه را ارائه می دهد، معامله گران باید این مزایا را در برابر خطرات و محدودیت های ذاتی مرتبط با تکیه بر تصمیمات دیگران بسنجید.
می‌خواهم اولین نفری باشم که از پست‌هایی که در آرادفین منتشر می‌شود، آگاه شوم.
